Einkommenssteuererklärung einzeln abgeben oder zusammen als Ehepaar?
Hallo zusammen,
folgende Frage:
Mein Mann und ich haben im Mai 2023 geheiratet.
Er macht eine Fortbildung zum Meister (hohe Erstattung seitens Finanzamt).
Ich habe eine vermietete Eigentumswohnung (hohe Abgabe an das Finanzamt).
Jetzt meine Frage. Wir haben beide seit Mai 2023 die Steuerklasse 4.
Sollen wir die Einkommenssteuererklärung für 2023 zusammen machen oder einzeln? Gilt das für das ganze Jahr oder kann/muss ich, bis Mai bspw. einzeln veranlagen und danach gemeinsam?
Ich bedanke mich im Voraus für alle Tipps.
5 Antworten
Sollen wir die Einkommenssteuererklärung für 2023 zusammen machen oder einzeln?
Das kann man aus deinen Angaben so pauschal nicht sagen. Du müsstest eigentlich beides ausprobieren und dann schauen, was in Summe günstiger ist. Je nach Programm was du benutzt, kann es sein, dass es da bereits eine Vergleichsrechnung gibt.
Gilt das für das ganze Jahr oder kann/muss ich, bis Mai bspw. einzeln veranlagen und danach gemeinsam?
Die Entscheidung kann immer nur einheitlich für ein Kalenderjahr getroffen werden. Es hat keine Auswirkungen, dass ihr erst im Mai geheiratet habt. Das Wahlrecht gilt trotzdem für das ganze Jahr.
Du kannst eine Einzel oder eine zusammen abgeben, jeweils für das ganze Jahr, in dem geheiratet wurde.
Meistens ist gemeinsam günstiger, aber in Ausnahmefällen kann Einzeln auch besser sein.
Mit einem einfachen Steuerprogramm, z.B vom Aldi für 5 Euro, kannst du es durchrechnen lassen.
Das Programm sagt dir dann genau, was günstiger ist.
Die Einkommensteuer ist ein Jahressteuer, betrachtet wird immer das ganze Kalenderjahr.
Ob für euch die Einzelveranlagung oder Zusammenveranlagung steuerlich besser ist, muss man immer im einzelnen prüfen. Kann man so pauschal nicht beantworten. Ich würde vermuten das es die Zusammenveranlagung ist, dies kann sich unter Umständen jedoch auch bei euch anders verhalten.
Sehr geehrte Fragestellerin!
Ich gehe bei der Beantwortung meiner Frage davon aus, dass Sie und Ihr Ehemann in 2023 in Deutschland gelebt haben.
Sie können für das ganze Jahr 2023 wahlweise zusammen oder einzeln zur Einkommensteuer veranlagt werden.
In der Regel ist eine Zusammenveranlagung in der Summe einkommensteuerlich günstiger. Eine handelsübliche Steuersoftware sollte eine konkrete Vergleichsberechnung durchführen können.
Mit freundlichen Grüßen
Steuerberater Jakob Röß
Röß Online-Steuerberatung UG (haftungsbeschränkt)
Mangels entgeltlicher Beauftragung und vollständiger Kenntnis über Ihre persönliche Situation wird von mir die Haftung für Fehlberatung für diese Antwort ausgeschlossen.
Sie werden entweder ein Programm kaufen müssen, dass Ihnen die günstigere Variante ausrechnet oder das kostenlose Elster-Programm unter www.elster.de verwenden.
Dort müssen Sie allerdings drei Varianten durchrechnen.
Oder einen Lohnsteuerhilfeverein bzw.Steuerberater konsultieren.
Pauschal kann man das jedenfalls nicht beantworten.