Ich bin auf der Suche nach einer DMS/CRM-software (also document management system/Dokumentenverwaltungs- und customer relationship managment/Kundenbeziehungs- und Kundendaten-software).
Ganz grundsätzlich wünsche ich mir eine solche software, die lokal auf einem computer installiert wird (und nicht im Netz speichert/im Netz läuft) und die auch gerne was kosten darf (bis 300 € fände ich wenig bemerkenswert, bis 500 € bedenkenswert).
Die software soll im Einsatz sein, um vor allem Kundendokumente - und hier vor allem längerfristige Mitgliedschaftsverträge) - adäquat abzulegen und entsprechenden Kundendatenprofilen zuzuordnen.
Auch soll v.a. die e-mail-Kommunikation mit den Kunden ebenfalls dem entsprechenden Profil zugeordnet, also eine sauber gepflegte Kommunikationshistorie ermöglicht werden - was ein CRM eben hergeben soll.
Dabei bräuchte es eine Anbindung an Mozilla Thunderbird.
Telefonie-Anbindung ist dabei sehr nachrangig - da würde es reichen, wenn man Telefonate händisch vermerken könnte.
Weiterhin wäre eine Kalenderfunktion mit der Zuordnung zu Kunden gut. Auch hier gerne eine Anbindung an Thunderbird, falls es das gibt.
Nette Boni wären, daß man eine etwaige Datenbank, die das Programm ablegt, auf einem online-Speicher [und hier meine ich einem selbstausgesuchten online-Speicher, dem ich vertraue] ablegen und dementsprechend auch von einem anderen Gerät aus bearbeiten kann - anders gesagt: Das es keine Probleme bereitet oder explizit möglich ist, die Datenbankdatei an einem beliebigen Ort zu speichern.
Außerdem wäre eine app für Android-Mobilgeräte ein nettes gimmick.
Teils völlig nachrangig sind (u.a.) die folgenden Aspekte:
- Rechnungslegung
- Buchhaltung
- Finanzauswertung
- Angebote
- asocial media
- Kampagnen
- e-mail-Marketing
- Projektmanagement
- geteilter Zugriff durch mehrere Mitarbeiter
Das ist jetzt so das, was mir auf den ersten Blick eingefallen ist. Sicherlich habe ich noch das ein oder andere vergessen, was sich dann aber sicherlich im Nachgang klären läßt.
Wie kann es denn realisiert werden?
Muss man alle Papiere als Online-Formular speichern und wenn ja wie?