DMS/CRM-software für Einzelunternehmerin?
Ich bin auf der Suche nach einer DMS/CRM-software (also document management system/Dokumentenverwaltungs- und customer relationship managment/Kundenbeziehungs- und Kundendaten-software).
Ganz grundsätzlich wünsche ich mir eine solche software, die lokal auf einem computer installiert wird (und nicht im Netz speichert/im Netz läuft) und die auch gerne was kosten darf (bis 300 € fände ich wenig bemerkenswert, bis 500 € bedenkenswert).
Die software soll im Einsatz sein, um vor allem Kundendokumente - und hier vor allem längerfristige Mitgliedschaftsverträge) - adäquat abzulegen und entsprechenden Kundendatenprofilen zuzuordnen.
Auch soll v.a. die e-mail-Kommunikation mit den Kunden ebenfalls dem entsprechenden Profil zugeordnet, also eine sauber gepflegte Kommunikationshistorie ermöglicht werden - was ein CRM eben hergeben soll.
Dabei bräuchte es eine Anbindung an Mozilla Thunderbird.
Telefonie-Anbindung ist dabei sehr nachrangig - da würde es reichen, wenn man Telefonate händisch vermerken könnte.
Weiterhin wäre eine Kalenderfunktion mit der Zuordnung zu Kunden gut. Auch hier gerne eine Anbindung an Thunderbird, falls es das gibt.
Nette Boni wären, daß man eine etwaige Datenbank, die das Programm ablegt, auf einem online-Speicher [und hier meine ich einem selbstausgesuchten online-Speicher, dem ich vertraue] ablegen und dementsprechend auch von einem anderen Gerät aus bearbeiten kann - anders gesagt: Das es keine Probleme bereitet oder explizit möglich ist, die Datenbankdatei an einem beliebigen Ort zu speichern.
Außerdem wäre eine app für Android-Mobilgeräte ein nettes gimmick.
Teils völlig nachrangig sind (u.a.) die folgenden Aspekte:
- Rechnungslegung
- Buchhaltung
- Finanzauswertung
- Angebote
- asocial media
- Kampagnen
- e-mail-Marketing
- Projektmanagement
- geteilter Zugriff durch mehrere Mitarbeiter
Das ist jetzt so das, was mir auf den ersten Blick eingefallen ist. Sicherlich habe ich noch das ein oder andere vergessen, was sich dann aber sicherlich im Nachgang klären läßt.
3 Antworten
Hallo,
als Einzelunternehmerin kannst du Docutain für Windows sicherlich mal ausprobieren, ist aber ausschließlich ein DMS und kein CRM.
Viele Grüße!
Ich kann dir jetzt kein Programm nennen aber drei Punkte möchte ich dir mitgeben:
- Mit dem Budget wird es schwierig bis unmöglich. Eventuell solltest du nach Lösungen mit Abomodell suchen. Viele Anbieter lizenzieren per User und Monat, bei einem einzigen User ist das dann ja recht günstig.
- Kein Programm wird die Daten in einer Datei ablegen sondern immer in einer Datenbank. Das kann man dann nicht beliebig auswählen, weil kaum ein Programm alle Datenbank-Systeme (SQL Server, mySQL, Postgres usw.) unterstützt.
- Solche Programme sind nicht für einzelne User konzipiert. D.h. du brauchst einen Server und kannst dann von einem oder mehreren PCs darauf zugreifen. Man kann die Server-Applikation zwar sehr wahrscheinlich auf demselben PC installieren wie das Anwendungsprogramm (sprich auf deinem Computer) aber empfehlenswert ist das nicht. Wenn die Firma wächst, dann braucht möglicherweise noch jemand Zugriff auf das Programm und dann wird es mühsam.
Nachdem wir hier von einer komplexen Softwarelösung mit hohen Anforderungen sprechen und du es nur für eine einzelne Person brauchst kann ich dir nur dringend zu einer Cloudlösung raten. Die Kosten für einen einzelnen User bei lokaler Installation (irgendwer muss das ja warten/aktualisieren usw.) sind mit Sicherheit viel höher als bei einer Cloudlösung. Zudem brauchst du dich nicht um Dinge wie Backups kümmern, die natürlich essentiell sind. Eine Datenbank kann ein Laie im Normalfall nicht "einfach so" sichern.
Hast du dich einmal mit Super Office beschäftigt? Funktioniert gut und ist (noch) sowohl auf Server alles auch als Cloudversion verfügbar.
Keine Angst vor der Cloud, SO ist norwegisch und dort stehen auch die Server.
Wir nutzen es seit über 10 Jahren und haben gerade auf die Cloudversion umgestellt
Nein. Habe ich noch nicht gesichtet, meine ich. Habe schon einiges an Auswahl und dann engerer Auswahl getroffen. Aber das war bisher noch nicht mit dabei, meine ich.