Es ist Fantasy. Und an die, die Fantasy nicht mögen: Ihr braucht kein blödes Kommentar zu schreiben ;)!
Es geht hauptsächlich um die siebzehn jährige Erin, dessen Großmutter am Anfang der Geschichte stirbt.
Sie lernt den gut aussehenden Will kennen und verliebt sich in ihn, obwohl sie mit Tyler zusammen ist.
Als sich dann die Lage wieder etwas beruhigt und Erin glaubt, es sei endlich wieder Normalität in ihrem Leben, begegnet sie im Wald einem Drachen.
Sie traut ihren Augen nicht, doch kurz darauf, liest sie in den alten Büchern ihrer Großmutter von Drachen, denen sie selbst begegnet ist.
Sie liest noch andere Sachen über ihre Vergangenheit und erfährt voller Entsetzen, dass sie von mächtigen Hexen abstammt.
Sie fühlt sich von allen Verraten und angelogen und hält nun nur noch zu Will, der ebenfalls ein dunkles Geheimnis hat.
Erin überlegt sich einen Plan, wie sie den Drachen töten kann, da sie glaubt, dieser hat ihre Großmutter ermordet.
Bei Vollmond sucht sie ihn auf und begegnet dabei einem anderem uralten Wesen, dass sich nur bei Vollmond verwandelt: Einem Werwolf.
Der Drache rettet sie in letzter Sekunde, wird dabei aber selbst schwer verwundet.
Der Werwolf wird getötet und verwandelt sich in seine Menschliche Gestalt zurück. Erin bemerkt, dass es Tylers Onkel ist.
