Die Handlung beginnt mit einer Rückblende nach Seattle vor einem Jahr. Ein junger Student, Riley Biers, wird in einer dunklen, menschenleeren Straße von einem Vampir gebissen und bricht unter qualvollen Schreien zusammen. Es erfolgt ein Sprung in die Gegenwart, nach Forks. Bella und deren Freund Edward Cullen, ein Vampir, stehen kurz vor ihrem Abschluss an der Forks High School. Bella sieht dem bevorstehenden Ereignis mit gemischten Gefühlen entgegen. Einerseits soll sie von Carlisle, wie vereinbart, in einen Vampir verwandelt werden; andererseits fällt ihr der baldige Abschied von ihrer menschlichen Familie und Freunden, für die es keinen Platz mehr in ihrer neuen, gefährlichen Welt geben wird, sehr schwer. Edward versucht, sie weiterhin davon zu überzeugen, ein Mensch zu bleiben. Einen weiteren Streitpunkt zwischen den beiden stellt Jacob Black dar, ein Werwolf und Todfeind der Vampire, der nach Edwards Rückkehr aus Italien den Kontakt zu Bella abgebrochen hat. Bella, die nach langen Monaten des Hausarrests von Charlie mit der Bedingung erlöst wird, sich mit Jacob auszusöhnen, sucht daraufhin wieder Kontakt zu ihrem ehemaligen besten Freund. Dies stößt wiederum bei Edward auf Ablehnung, der um Bellas Sicherheit fürchtet, da die Werwölfe sich seines Erachtens nicht unter Kontrolle haben. Während Bella und Edward ein Wochenende bei ihrer Mutter Renée in Jacksonville verbringen, kehrt Victoria wieder nach Forks zurück und wird von den übrigen Cullens und den Werwölfen in ihren jeweiligen Territorien erfolglos gejagt. Dabei überschreitet der übereifrige Emmett die Grenze und gerät mit dem Werwolf Paul aneinander. Daraufhin taucht Jacob an Bellas Schule auf, um Edward vor einer erneuten Grenzüberschreitung zu warnen. Verärgert darüber, dass Edward ihr Victorias Rückkehr verschwiegen hat, fährt Bella mit Jacob auf dessen Motorrad davon. Während sie den restlichen Tag in Jacobs Reservat verbringt, schleicht ein fremder Vampir, Riley, in ihrem Haus und Zimmer herum. Der Eindringling verschwindet, ohne dem schlafenden Charlie etwas anzutun, wobei er dennoch eine Bluse von Bella mitnimmt. Zwischenzeitlich lenkt eine Verbrechens-Serie in Seattle die Aufmerksamkeit der Cullens auf sich, die darin das Werk unkontrollierter neugeborener Vampire vermuten. Alles deutet darauf hin, dass jemand eine Neugeborenenarmee zusammenstellt, mit dessen Hilfe ein in der näheren Umgebung lebender Vampirzirkel, welches einzig die Cullens sind, angegriffen werden soll. Tatsächlich ist Riley von Victoria dazu beauftragt worden, die Armee aus Vampiren zusammenzustellen, die Bella als Rache für James’ Tod umbringen sollen. Riley hat Bellas Bluse aus ihrem Haus gestohlen, da ihr Duft noch daran haftet, womit die Neugeborenen sie später aufspüren sollen. Die Cullens beschließen, das Treiben in Seattle selbst zu beenden, bevor die Volturi in Erwägung ziehen können, selbst einzugreifen und nebenbei durch einen Besuch in Forks zu überprüfen, ob Bella noch ein Mensch ist. Bei einem weiteren Besuch Bellas bei Jacob, gesteht dieser ihr seine Liebe und küsst sie anschließend gegen ihren Willen, woraufhin sie ihm mit der Faust ins Gesicht schlägt, sich dabei jedoch die Hand verstaucht. Auf der Abschlussparty bei den Cullens, zu der auch unverhofft Jacob erscheint, verzeiht Bella ihm. Auf der Party hat Alice auch eine Vision davon, dass die Neugeborenenarmee nach Forks kommen wird. Sehr zu Bellas Missfallen, gehen die Werwölfe daraufhin eine Allianz mit den Cullens ein, um die Bewohner der Stadt und Bella vor der Bedrohung gemeinsam beschützen zu können. Daraufhin werden die Cullens und die Wölfe von Jasper, der in seiner Vergangenheit selbst an der Erschaffung von Neugeborenenarmeen beteiligt war, auf den bevorstehenden Kampf vorbereitet. Bella nimmt Edwards Heiratsantrag letztlich an, da er ihr verspricht, sie danach einerseits selbst zu verwandeln, andererseits noch vor ihrer Verwandlung mit ihr zu schlafen. Einen Tag vor dem Kampf begeben sich Edward, Bella und Jacob zu einer abgelegenen Stelle in den Bergen, wo Bella vor den Neugeborenen in Sicherheit gebracht werden soll. In der folgenden Nacht haben Jacob und Edward ein tiefgehendes Gespräch, welches sich um Edwards und Jacobs Gefühle für Bella und deren Zukunft dreht. Als Jacob am Morgen des Kampfes von Bellas Verlobung mit Edward erfährt, verkündet er Bella gegenüber, im Kampf auf das eigene Überleben keine Rücksicht nehmen zu wollen. Daraufhin bittet die verzweifelte Bella ihn um einen Kuss, um ihn umzustimmen. Dabei wird ihr klar, dass sie sich in Jacob verliebt hat. Anschließend zieht Jacob in den Kampf, verspricht jedoch, zurückzukehren. Bei der darauffolgenden Aussprache mit Edward erklärt ihm Bella, dass sie ihn mehr liebe als Jacob. Seth, der Jüngste im Rudel, bleibt an Jacobs Stelle bei Edward und Bella. Kurz darauf beginnt der Kampf, bei dem fast alle Neugeborenen von den Cullens und den Wölfen getötet werden können. Jacob wird später jedoch durch die unüberlegte Aktion von Leah, e
