Es geht um einen kung fu schüler der ca. Im 17-18 jhd. als kleines Kind gehänselt wird, sein Vater bringt ihm dann Kung Fu bei. Als Erwachsender kämpft er dann gegen seinen früheren "Mobber" auf einem großem Holzgerüst. Er besiegt den Mobber und es folgen lauter Szenen wo er andere Leute aus dem Dorf mit Leichtigkeit fertig macht(u.A. Kämpft er einhändig mit einem Regenschirm). Er will der beste überhaupt sein, deswegen tötet er einen anderen starken Meister während er betrunken war. Er verlässt das Dorf und lebt als Nomade. Am Ende des Filmes gründet er eine Kung Fu Schule und während eines Turnieres wird sein Tee vergiftet.