Ein Jahr nach Beginn des Zeitkriegeskommandiert Davros ein Raumschiff im Kampf. Der Doctor wird Zeuge, wie dieses Schiff an den Toren Elysiums in den Rachen des Alptraum-Kindes fliegt. Der Doctor versucht das Schiff zu retten, doch es verschwindet.

Lange glaubt er, Davros sei tot, doch jemand anderes rettet den Dalek-Schöpfer: Dalek Caan erscheint mittels eines Notfall-Zeitsprungs und rettet Davros und transportiert ihn in eine andere Zeit. Dort erschafft Davros aus seinen eigenen Zellen eine neue Dalek-Generation. Er fasst den Plan, eine Realitätsbombe zu bauen, mittels derer er alles Leben im Universum auszulöschen plant. Zu diesem Zweck transportiert er 27 Planeten durch Raum und Zeit in die Medusa Kaskade.